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O Painel de Atividades permite exportar informações operacionais para análise, conferência e auditoria. As opções de exportação utilizam o conjunto de atividades selecionado ou o resultado do filtro atual. ⚠️ Atenção Antes de exportar, confira os filtros aplic...

O vínculo com a operadora permite registrar na atividade os dados utilizados pelo BKO para acompanhar o pedido e manter as informações operacionais centralizadas. ▶️ Veja como vincular uma atividade com a operadora Neste vídeo mostramos como registrar o login ...

O Painel de Produção reúne os principais indicadores da operação em uma única visão, permitindo acompanhar resultados convertidos, itens em processamento, valores, produtos, status e possíveis gargalos. ▶️ Veja como analisar a produção Neste vídeo mostramos a ...

O BKO Flow apresenta uma visão operacional do processamento dos pedidos, ajudando a acompanhar filas, atrasos, tempo médio, SLA e desempenho do backoffice. ▶️ Veja como analisar o fluxo de BKO Neste vídeo mostramos os principais indicadores do BKO Flow, as fil...

O cadastro de clientes centraliza as principais informações da empresa ou pessoa, incluindo identificação, endereço, contatos e outros dados utilizados no atendimento e na operação. ▶️ Veja como cadastrar um cliente Neste vídeo mostramos o preenchimento dos da...

Além dos dados básicos, o cadastro do cliente reúne informações importantes para o acompanhamento da operação, como pessoas vinculadas, anexos, timeline e histórico de alterações. ▶️ Veja como gerenciar as informações do cliente Neste vídeo mostramos como trab...

A partir do cadastro do cliente, você pode enriquecer os dados de contato daquele CNPJ e, em seguida, criar uma atividade para iniciar o acompanhamento comercial. ▶️ Veja como enriquecer um cliente e criar uma atividade Neste vídeo mostramos como complementar ...

O controle de vencimentos ajuda a acompanhar clientes que precisam ser lembrados do pagamento das faturas da operadora durante o período de responsabilidade da operação. ℹ️ Como funciona O agente pode permanecer responsável pela adimplência do cliente por um p...

A Consulta de Crédito permite realizar uma análise diretamente pelo cadastro do cliente e manter o resultado vinculado ao histórico daquele cadastro. ▶️ Veja como realizar uma Consulta de Crédito Neste vídeo mostramos como acessar a consulta pelo cliente, conf...

O Painel de Clientes permite executar ações sobre vários clientes ao mesmo tempo, facilitando a manutenção da carteira, organização dos responsáveis, classificação por tags e criação de atividades em massa. ⚠️ Atenção antes de executar uma ação Confira sempre ...

O Painel de Clientes permite exportar diferentes conjuntos de informações para análise, conferência ou utilização em outros processos da operação. ⚠️ Atenção Antes de exportar, confira os clientes selecionados e os filtros aplicados. Quando nenhum cliente esti...

A tela Importar/Atualizar permite utilizar uma planilha para cadastrar clientes ou atualizar informações de cadastros existentes em lote. ⚠️ Atenção Esta função pode alterar vários cadastros de uma única vez. Antes de confirmar, confira o arquivo, os CNPJs e p...

Os gatilhos permitem criar atividades de contato recorrente conforme a classificação dos clientes. Esse recurso ajuda a manter a carteira em movimento, criando automaticamente novas atividades de relacionamento em períodos definidos pela operação. ℹ️ Como func...

A importação de atividades permite criar várias atividades a partir de uma planilha, vinculando as colunas do arquivo aos campos da XeoTech e distribuindo as novas atividades para os usuários selecionados. ⚠️ Atenção A importação pode criar várias atividades d...

O Acompanhamento de Portabilidade permite consultar as linhas vinculadas às atividades e identificar quais já foram portadas e quais ainda permanecem pendentes. ℹ️ Antes de acompanhar Para que uma linha apareça no acompanhamento, informe no item da atividade o...

O Disparo de E-mail permite enviar mensagens automáticas aos clientes conforme a etapa em que o pedido se encontra e o tempo de permanência nessa etapa. ℹ️ Como funciona Você define a etapa que deve ser acompanhada e informa após quantos dias naquela etapa o c...

Na tela Meus Dados, cada usuário pode atualizar informações do próprio perfil, configurar o recebimento do Informativo Diário, alterar e-mail ou telefone e trocar a senha de acesso. ▶️ Veja como alterar seus dados Neste vídeo mostramos como configurar o Inform...