Ações em lote de clientes

O Painel de Clientes permite executar ações sobre vários clientes ao mesmo tempo, facilitando a manutenção da carteira, organização dos responsáveis, classificação por tags e criação de atividades em massa.

⚠️ Atenção antes de executar uma ação
Confira sempre os clientes selecionados e os filtros aplicados. Quando nenhum cliente estiver selecionado, algumas ações podem considerar os clientes retornados pelo filtro atual. O sistema também pode solicitar a confirmação da quantidade de clientes antes de executar a operação.

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Veja como utilizar as ações em lote

Neste vídeo mostramos como alterar responsáveis, trabalhar com tags e criar atividades para clientes diretamente pelo Painel de Clientes.

💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor as opções e confirmações das ações em lote.

Alterar usuários responsáveis

Utilize esta opção para redefinir os usuários responsáveis pelos clientes selecionados. Após confirmar a operação, os responsáveis escolhidos passam a fazer parte do cadastro do cliente.

Alterar tags do cliente

As tags podem ser utilizadas para classificar e segmentar a carteira. Na ação em lote é possível utilizar opções como Inserir, Sobrepor, Excluir ou Limpar, conforme a necessidade da operação.

ℹ️ Escolha corretamente a operação de tags
A opção Inserir adiciona informações sem substituir necessariamente as existentes. Operações como Sobrepor, Excluir ou Limpar podem alterar a classificação atual dos clientes. Confira a opção escolhida antes de confirmar.

Criar atividade para clientes

Esta ação permite gerar atividades para vários clientes em uma única operação.

1. Selecione os clientes ou aplique os filtros desejados.

2. Abra as ações e escolha Criar atividade para clientes.

3. Confirme a quantidade de clientes que será processada.

4. Preencha as informações iniciais da atividade.

5. Selecione os usuários que receberão a distribuição e conclua o processo.

✅ Resultado esperado
Ao concluir as ações, as alterações ficam registradas nos clientes selecionados. No caso da criação em lote, as novas atividades podem ser consultadas pelo próprio cliente e acompanhadas normalmente no fluxo de atividades.