Importação de Atividades via Excel
A importação de atividades permite criar várias atividades a partir de uma planilha, vinculando as colunas do arquivo aos campos da XeoTech e distribuindo as novas atividades para os usuários selecionados.
A importação pode criar várias atividades de uma única vez. Antes de confirmar, confira o arquivo, os vínculos das colunas e os usuários selecionados para a distribuição.
1. Prepare a planilha
Organize o arquivo Excel com uma linha de cabeçalho e os dados necessários para a criação das atividades. Utilize nomes de colunas claros para facilitar o vínculo dentro do sistema.
2. Faça o upload do arquivo
Acesse Importar Atividades e envie a planilha. Após o upload, as colunas encontradas no arquivo serão apresentadas em Colunas Arquivo.
3. Vincule as colunas
Relacione cada coluna da planilha ao campo correspondente da XeoTech. Campos marcados como obrigatórios devem estar corretamente vinculados antes da confirmação.
Além das informações principais da atividade, podem ser utilizados campos como nome, tags, e-mails, telefones e login do usuário, conforme a estrutura do arquivo e a necessidade da operação.
4. Defina a distribuição
Selecione os usuários que deverão receber as atividades importadas. Utilize os filtros de hierarquia disponíveis para localizar os usuários da operação.
5. Confirme a importação
Depois de conferir os vínculos e a distribuição, clique em Confirmar. O sistema inicia o processamento e informa que a criação das atividades foi iniciada.
A criação é processada pelo sistema. Dependendo da quantidade de registros, a conclusão pode não ser imediata. Acompanhe as notificações apresentadas pela XeoTech.
6. Confira o resultado
Após o processamento, acesse o Kanban Atividades e confira as novas atividades. No fluxo demonstrado no vídeo, as atividades importadas ficam disponíveis em AGUARDANDO INTERAÇÃO.
As linhas válidas da planilha são transformadas em atividades e ficam disponíveis para acompanhamento pelos usuários definidos na distribuição.
Antes de importar uma base grande, faça um teste com poucos registros e confirme no Kanban se os campos, tags e responsáveis foram criados conforme esperado.
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