Gerenciando um cliente

Além dos dados básicos, o cadastro do cliente reúne informações importantes para o acompanhamento da operação, como pessoas vinculadas, anexos, timeline e histórico de alterações.

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Veja como gerenciar as informações do cliente

Neste vídeo mostramos como trabalhar com pessoas vinculadas, anexos, timeline e log de alterações do cadastro.

💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os detalhes do cadastro.

Pessoas

Utilize a seção Pessoas para cadastrar ou consultar pessoas relacionadas ao cliente, mantendo os contatos e vínculos organizados no mesmo cadastro.

Anexos

Na área de Anexos você pode enviar e consultar documentos e arquivos relacionados ao cliente, mantendo as informações importantes centralizadas.

Timeline

A Timeline apresenta o histórico de acontecimentos e interações relacionados ao cliente, ajudando a entender rapidamente o contexto do atendimento.

Log de alterações

O Log de alterações permite consultar mudanças realizadas no cadastro, facilitando a rastreabilidade e auditoria das informações.

✅ Objetivo
Manter em um único cadastro as informações, documentos e históricos necessários para acompanhar o relacionamento com o cliente.