Search Results

A tela Configurar Kanban permite definir quais filas cada usuário poderá visualizar e trabalhar dentro do Kanban de Atividades. ▶️ Veja como configurar as filas do Kanban Neste vídeo mostramos como localizar filas já atribuídas, excluir filas de usuários e inc...

As tags de atividades permitem criar classificações que ficam disponíveis dentro das atividades, facilitando a identificação, segmentação e organização dos atendimentos. ℹ️ Categorias disponíveis As tags podem ser cadastradas para atividades da categoria COMER...

Para saber seu TOKEN de acesso a API, dentro do sistema acesse MENU -> MEU PERFIL -> MEUS DADOS. Tokens só estarão disponíveis para usuários com perfil de PROPRIETÁRIO. Se por acaso seu token foi exposto, basta clicar em Gerar novo token que o antigo token ser...

A API de Produção permite consultar os dados que participam de um Painel de Produção autorizado. Use a API para: fazer uma carga inicial da base; buscar somente registros atualizados em intervalos posteriores; receber os dados em JSON ou CSV. Endereço base htt...

Esse endpoint retorna os campos e cálculos do relatório da tela do Painel de Produção em JSON ou CSV, respeitando o usuário, o painel e a hierarquia autorizada. O retorno é diferente da carga: não inclui os IDs internos e seleciona os campos conforme o tipo da...

Essa função permite utilizar um usuário já configurado como modelo e copiar suas configurações para outro usuário. ℹ️ Quando utilizar Esse recurso é útil quando um novo usuário precisa receber configurações semelhantes às de outro usuário já existente, evitand...

A API de Movimentação de Pedidos permite consultar o histórico de movimentações dos pedidos de uma estrutura autorizada. Use a API para: buscar movimentações de pedidos em um período; filtrar por tipo de pedido: COMERCIAL ou POS_VENDA; consultar todos os ped...

A API de Consulta de Pedido permite buscar os dados completos de um pedido pertencente à estrutura autorizada pelo token. Use esta API para consultar: dados comerciais e financeiros do pedido; cliente associado, sem credenciais sensíveis; etapa atual, origem e...

A API de movimentação de etapa permite mover uma ou várias atividades para outra etapa do funil, respeitando as mesmas regras de segurança, permissões, hierarquia e histórico utilizadas no Xeotech. Essa operação não altera diretamente o pedido sem controle. El...

Nesta página você verá como reposicionar suas filas no kanban. ▶️ Veja como mover as filas no kanban Neste vídeo mostramos como reposicionar as filas do kanban. 💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os campos e opções do sistema. 1. ...

Esta página mostra os atalhos dos cards do Kanban e suas funcionalidades. Seu navegador não suporta reprodução de vídeo. Os atalhos do card são: Identificador de SLA (No prazo e Fora do Prazo), você também pode filtrar por SLA, clicando no icone d...

Esta página mostra os filtros disponíveis dentro do kanban. Para acessar os filtros, basta clicar no checkbox Filtros que as opções irão aparecer. Se quiser esconder basta desmarcar o Checkbox Filtros. O video abaixo demonstra a utualizão dos filtros. ...

Esta página mostra os filtros de Entrou e Saiu de uma determinada etapa no Painel de Atividade. Você pode selecionar por exemplo: Todas as Atividades que Entraram em ENVIADO BKO no período selecionado, ou outro exemplo: Todas as Atividades que Sairam de PARA I...

Essa função permite que você Resete a senha do usuário e reenvie as credenciais para o e-mail cadastrado no login dele. ℹ️ Permissões Para que você consiga fazer isso, é necessário que você tenha permissão de acessar o cadastro de usuários. Normalmente usuári...