Enriquecimento e criação de atividade

A partir do cadastro do cliente, você pode enriquecer os dados de contato daquele CNPJ e, em seguida, criar uma atividade para iniciar o acompanhamento comercial.

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Veja como enriquecer um cliente e criar uma atividade

Neste vídeo mostramos como complementar os contatos de um cliente e criar uma nova atividade diretamente pelo cadastro.

💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os contatos encontrados e os campos da atividade.

Enriquecer o cliente

1. Abra o cadastro do cliente que deseja trabalhar.

2. Confira os contatos já disponíveis e clique em Enriquecer.

3. Aguarde a conclusão do processamento.

4. Abra novamente o cadastro e confira os novos telefones, e-mails e demais informações encontradas para o CNPJ.

ℹ️ Informação
Este enriquecimento é executado somente para o cliente selecionado, permitindo complementar os dados daquele CNPJ sem necessidade de processar uma base inteira.

Criar uma atividade

1. Com o cliente aberto, clique em Criar atividade.

2. Preencha as informações necessárias para o atendimento ou oportunidade.

3. Salve a atividade.

4. Acesse o Kanban Atividades para acompanhar a atividade criada.

✅ Resultado esperado
Após salvar, a nova atividade fica vinculada ao cliente e aparece no Kanban na etapa AG INTERAÇÃO, pronta para acompanhamento comercial.