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Para acessar o sistema, você deve acessar o link: https://app.xeotech.com.br ou pode usar um dominio customizado com o nome da sua estrutura ex: https://nome-da-sua-estrutura.xeotech.com.br Quando seu usuário foi criado, um e-mail com login e senha foi enviado...

Para instalar o app de autenticação de dois fatores, primeiramente você precisa instalar a extensão para o navegador, ela deve ser baixada aqui: Instalar App de Autenticação Na pagina do autenticador, clique em Usar no Chrome:     Confirme clicando em Adiciona...

▶️ Veja como pesquisar empresas na Base Receita Federal Neste vídeo mostramos como aplicar filtros, pesquisar empresas e trabalhar com os resultados encontrados. Seu navegador não suporta reprodução de vídeo. 💡 Dica: assista em tela cheia para...

No nosso modulo de enriquecimento de base, MENU -> ENRIQUECIMENTO DE BASE, o sistema irá se conectar com diversas empresas de marketing-list e buscar pra você informações de contatos da empresa e dos sócios. Dessa forma, você consegue entregar ao seu executivo...

Neste tutorial você verá os primeiros passos no Kanban de Atividades: como criar uma oportunidade, movimentá-la entre etapas, adicionar produtos e gerar uma proposta comercial. ▶️ Primeiros passos no Kanban Crie uma atividade, avance pelo funil, adicione produ...

Nesta página você verá como gerenciar informações importantes de uma atividade já criada no Kanban, incluindo anexos, alteração de proprietário, registro de movimentações e consulta ao histórico. ▶️ Veja como gerenciar uma atividade Neste vídeo mostramos como ...

Aprenda a criar uma notificação vinculada à atividade e registrar o compromisso no Google Agenda. ▶️ Veja como criar uma notificação e adicionar ao Google Agenda Neste vídeo mostramos como definir a data, incluir uma observação, registrar o compromisso no Goog...

Use o Retorno Futuro quando uma oportunidade não deve permanecer no fluxo atual, mas precisa voltar para acompanhamento em uma data específica. ▶️ Veja como programar um Retorno Futuro Neste vídeo mostramos como definir a data do retorno, registrar o motivo e ...

O Painel de Atividades permite executar alterações em várias atividades de uma só vez, facilitando o trabalho do comercial, BKO e gestores. ⚠️ Atenção antes de executar uma ação Se houver atividades selecionadas, a ação será aplicada somente aos registros marc...

O Painel de Atividades permite exportar informações operacionais para análise, conferência e auditoria. As opções de exportação utilizam o conjunto de atividades selecionado ou o resultado do filtro atual. ⚠️ Atenção Antes de exportar, confira os filtros aplic...

O vínculo com a operadora permite registrar na atividade os dados utilizados pelo BKO para acompanhar o pedido e manter as informações operacionais centralizadas. ▶️ Veja como vincular uma atividade com a operadora Neste vídeo mostramos como registrar o login ...

O Painel de Produção reúne os principais indicadores da operação em uma única visão, permitindo acompanhar resultados convertidos, itens em processamento, valores, produtos, status e possíveis gargalos. ▶️ Veja como analisar a produção Neste vídeo mostramos a ...

O BKO Flow apresenta uma visão operacional do processamento dos pedidos, ajudando a acompanhar filas, atrasos, tempo médio, SLA e desempenho do backoffice. ▶️ Veja como analisar o fluxo de BKO Neste vídeo mostramos os principais indicadores do BKO Flow, as fil...

O cadastro de clientes centraliza as principais informações da empresa ou pessoa, incluindo identificação, endereço, contatos e outros dados utilizados no atendimento e na operação. ▶️ Veja como cadastrar um cliente Neste vídeo mostramos o preenchimento dos da...

Além dos dados básicos, o cadastro do cliente reúne informações importantes para o acompanhamento da operação, como pessoas vinculadas, anexos, timeline e histórico de alterações. ▶️ Veja como gerenciar as informações do cliente Neste vídeo mostramos como trab...

A partir do cadastro do cliente, você pode enriquecer os dados de contato daquele CNPJ e, em seguida, criar uma atividade para iniciar o acompanhamento comercial. ▶️ Veja como enriquecer um cliente e criar uma atividade Neste vídeo mostramos como complementar ...

O controle de vencimentos ajuda a acompanhar clientes que precisam ser lembrados do pagamento das faturas da operadora durante o período de responsabilidade da operação. ℹ️ Como funciona O agente pode permanecer responsável pela adimplência do cliente por um p...