Primeiros passos

Neste tutorial você verá os primeiros passos no Kanban de Atividades: como criar uma oportunidade, movimentá-la entre etapas, adicionar produtos e gerar uma proposta comercial.

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Primeiros passos no Kanban

Crie uma atividade, avance pelo funil, adicione produtos e gere uma proposta.

💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os campos e opções do sistema.

1. Criar uma atividade

No Kanban de Atividades, clique em Nova Atividade, informe os dados da oportunidade e salve.

A nova atividade será exibida na etapa inicial do seu funil comercial.

2. Movimentar entre etapas

Para atualizar o andamento da negociação, movimente o cartão da atividade para a etapa correspondente.

No exemplo do vídeo, a atividade é movimentada para Negociando 25%.

3. Adicionar produtos

Abra a atividade e inclua os produtos que fazem parte da negociação.

Esses itens serão utilizados posteriormente na geração da proposta comercial.

💡 Dica útil
Mantenha os produtos da atividade atualizados antes de gerar a proposta, para que valores e itens sejam apresentados corretamente ao cliente.

4. Gerar a proposta comercial

Com os produtos cadastrados, abra novamente a atividade e acesse a opção de Proposta.

O sistema gera o documento comercial com os itens e informações da negociação. Confira a proposta antes de enviá-la ao cliente.

5. Atualizar o andamento após o envio

Depois de enviar a proposta ao cliente, movimente a oportunidade para a próxima etapa do seu processo comercial.

No exemplo, a atividade avança para Negociando 50%, indicando que a proposta já foi enviada e a negociação continua em andamento.

✅ Resultado esperado

Ao final do processo, a oportunidade estará com os produtos cadastrados, proposta gerada e posicionada na etapa correta do Kanban.