Gerenciando um cliente
Além dos dados básicos, o cadastro do cliente reúne informações importantes para o acompanhamento da operação, como pessoas vinculadas, anexos, timeline e histórico de alterações.
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Veja como gerenciar as informações do cliente
Neste vídeo mostramos como trabalhar com pessoas vinculadas, anexos, timeline e log de alterações do cadastro.
💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os detalhes do cadastro.
Pessoas
Utilize a seção Pessoas para cadastrar ou consultar pessoas relacionadas ao cliente, mantendo os contatos e vínculos organizados no mesmo cadastro.
Anexos
Na área de Anexos você pode enviar e consultar documentos e arquivos relacionados ao cliente, mantendo as informações importantes centralizadas.
Timeline
A Timeline apresenta o histórico de acontecimentos e interações relacionados ao cliente, ajudando a entender rapidamente o contexto do atendimento.
Log de alterações
O Log de alterações permite consultar mudanças realizadas no cadastro, facilitando a rastreabilidade e auditoria das informações.
✅ Objetivo
Manter em um único cadastro as informações, documentos e históricos necessários para acompanhar o relacionamento com o cliente.
Manter em um único cadastro as informações, documentos e históricos necessários para acompanhar o relacionamento com o cliente.