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A Consulta de Crédito permite realizar uma análise diretamente pelo cadastro do cliente e manter o resultado vinculado ao histórico daquele cadastro. ▶️ Veja como realizar uma Consulta de Crédito Neste vídeo mostramos como acessar a consulta pelo cliente, conf...

O Painel de Clientes permite executar ações sobre vários clientes ao mesmo tempo, facilitando a manutenção da carteira, organização dos responsáveis, classificação por tags e criação de atividades em massa. ⚠️ Atenção antes de executar uma ação Confira sempre ...

O Painel de Clientes permite exportar diferentes conjuntos de informações para análise, conferência ou utilização em outros processos da operação. ⚠️ Atenção Antes de exportar, confira os clientes selecionados e os filtros aplicados. Quando nenhum cliente esti...

A tela Importar/Atualizar permite utilizar uma planilha para cadastrar clientes ou atualizar informações de cadastros existentes em lote. ⚠️ Atenção Esta função pode alterar vários cadastros de uma única vez. Antes de confirmar, confira o arquivo, os CNPJs e p...

Os gatilhos permitem criar atividades de contato recorrente conforme a classificação dos clientes. Esse recurso ajuda a manter a carteira em movimento, criando automaticamente novas atividades de relacionamento em períodos definidos pela operação. ℹ️ Como func...

A importação de atividades permite criar várias atividades a partir de uma planilha, vinculando as colunas do arquivo aos campos da XeoTech e distribuindo as novas atividades para os usuários selecionados. ⚠️ Atenção A importação pode criar várias atividades d...

O Acompanhamento de Portabilidade permite consultar as linhas vinculadas às atividades e identificar quais já foram portadas e quais ainda permanecem pendentes. ℹ️ Antes de acompanhar Para que uma linha apareça no acompanhamento, informe no item da atividade o...

O Disparo de E-mail permite enviar mensagens automáticas aos clientes conforme a etapa em que o pedido se encontra e o tempo de permanência nessa etapa. ℹ️ Como funciona Você define a etapa que deve ser acompanhada e informa após quantos dias naquela etapa o c...

Na tela Meus Dados, cada usuário pode atualizar informações do próprio perfil, configurar o recebimento do Informativo Diário, alterar e-mail ou telefone e trocar a senha de acesso. ▶️ Veja como alterar seus dados Neste vídeo mostramos como configurar o Inform...

A tela Configurar Kanban permite definir quais filas cada usuário poderá visualizar e trabalhar dentro do Kanban de Atividades. ▶️ Veja como configurar as filas do Kanban Neste vídeo mostramos como localizar filas já atribuídas, excluir filas de usuários e inc...

As tags de atividades permitem criar classificações que ficam disponíveis dentro das atividades, facilitando a identificação, segmentação e organização dos atendimentos. ℹ️ Categorias disponíveis As tags podem ser cadastradas para atividades da categoria COMER...

Para saber seu TOKEN de acesso a API, dentro do sistema acesse MENU -> MEU PERFIL -> MEUS DADOS. Tokens só estarão disponíveis para usuários com perfil de PROPRIETÁRIO. Se por acaso seu token foi exposto, basta clicar em Gerar novo token que o antigo token ser...

A API de Produção permite consultar os dados que participam de um Painel de Produção autorizado. Use a API para: fazer uma carga inicial da base; buscar somente registros atualizados em intervalos posteriores; receber os dados em JSON ou CSV. Endereço base htt...

Esse endpoint retorna os campos e cálculos do relatório da tela do Painel de Produção em JSON ou CSV, respeitando o usuário, o painel e a hierarquia autorizada. O retorno é diferente da carga: não inclui os IDs internos e seleciona os campos conforme o tipo da...

Essa função permite utilizar um usuário já configurado como modelo e copiar suas configurações para outro usuário. ℹ️ Quando utilizar Esse recurso é útil quando um novo usuário precisa receber configurações semelhantes às de outro usuário já existente, evitand...

A API de Movimentação de Pedidos permite consultar o histórico de movimentações dos pedidos de uma estrutura autorizada. Use a API para: buscar movimentações de pedidos em um período; filtrar por tipo de pedido: COMERCIAL ou POS_VENDA; consultar todos os ped...

A API de Consulta de Pedido permite buscar os dados completos de um pedido pertencente à estrutura autorizada pelo token. Use esta API para consultar: dados comerciais e financeiros do pedido; cliente associado, sem credenciais sensíveis; etapa atual, origem e...

A API de movimentação de etapa permite mover uma ou várias atividades para outra etapa do funil, respeitando as mesmas regras de segurança, permissões, hierarquia e histórico utilizadas no Xeotech. Essa operação não altera diretamente o pedido sem controle. El...