Primeiros passos
Neste tutorial você verá os primeiros passos no Kanban de Atividades: como criar uma oportunidade, movimentá-la entre etapas, adicionar produtos e gerar uma proposta comercial.
1. Criar uma atividade
No Kanban de Atividades, clique em Nova Atividade, informe os dados da oportunidade e salve.
A nova atividade será exibida na etapa inicial do seu funil comercial.
2. Movimentar entre etapas
Para atualizar o andamento da negociação, movimente o cartão da atividade para a etapa correspondente.
No exemplo do vídeo, a atividade é movimentada para Negociando 25%.
3. Adicionar produtos
Abra a atividade e inclua os produtos que fazem parte da negociação.
Esses itens serão utilizados posteriormente na geração da proposta comercial.
Mantenha os produtos da atividade atualizados antes de gerar a proposta, para que valores e itens sejam apresentados corretamente ao cliente.
4. Gerar a proposta comercial
Com os produtos cadastrados, abra novamente a atividade e acesse a opção de Proposta.
O sistema gera o documento comercial com os itens e informações da negociação. Confira a proposta antes de enviá-la ao cliente.
5. Atualizar o andamento após o envio
Depois de enviar a proposta ao cliente, movimente a oportunidade para a próxima etapa do seu processo comercial.
No exemplo, a atividade avança para Negociando 50%, indicando que a proposta já foi enviada e a negociação continua em andamento.