Retorno Futuro
Use o Retorno Futuro quando uma oportunidade não deve permanecer no fluxo atual, mas precisa voltar para acompanhamento em uma data específica.
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Veja como programar um Retorno Futuro
Neste vídeo mostramos como definir a data do retorno, registrar o motivo e salvar a atividade para acompanhamento automático.
💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os campos e opções do sistema.
Como utilizar
1. Abra a atividade que deseja programar para um contato futuro.
2. Marque a opção Retorno Futuro e escolha a data desejada.
3. Se necessário, adicione uma tag para identificar rapidamente o motivo do retorno.
4. Registre no campo de informações o contexto necessário para o próximo atendimento.
5. Salve a atividade.
✅ O que acontece depois?
Após marcar o Retorno Futuro, a atividade deixa de aparecer no Kanban atual. Na data escolhida, o sistema coloca automaticamente a atividade na etapa AG INTERAÇÃO, deixando-a novamente disponível para acompanhamento.
Após marcar o Retorno Futuro, a atividade deixa de aparecer no Kanban atual. Na data escolhida, o sistema coloca automaticamente a atividade na etapa AG INTERAÇÃO, deixando-a novamente disponível para acompanhamento.
💡 Boa prática
Utilize uma tag e registre uma observação objetiva explicando o motivo do retorno. Assim, quando a atividade voltar ao Kanban, o consultor terá o contexto necessário para retomar o contato.
Utilize uma tag e registre uma observação objetiva explicando o motivo do retorno. Assim, quando a atividade voltar ao Kanban, o consultor terá o contexto necessário para retomar o contato.