Disparo automático de e-mail

O Disparo de E-mail permite enviar mensagens automáticas aos clientes conforme a etapa em que o pedido se encontra e o tempo de permanência nessa etapa.
ℹ️ Como funciona
Você define a etapa que deve ser acompanhada e informa após quantos dias naquela etapa o cliente deverá receber o e-mail. O sistema verifica diariamente as regras cadastradas e realiza os envios conforme os critérios configurados.
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Veja como configurar um disparo de e-mail
Neste vídeo mostramos como definir o assunto, etapa, quantidade de dias, modelo HTML e realizar um envio de teste antes de ativar a regra.
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💡 Dica: utilize o envio de teste antes de ativar um novo modelo para conferir a formatação e as informações exibidas ao cliente.
1. Defina quando o e-mail deve ser enviado
Informe o Assunto da mensagem, selecione a Etapa que será monitorada e defina em Dias na Etapa quanto tempo o pedido deve permanecer nessa etapa antes do envio.
2. Cadastre o modelo HTML
Insira o conteúdo HTML que será enviado ao cliente. O modelo pode utilizar informações da própria atividade para personalizar automaticamente a mensagem.
Variáveis disponíveis
#nomeCliente — substituído pelo nome do cliente.
#numeroPedido — substituído pelo número do pedido.
3. Faça um envio de teste
Antes de salvar a configuração definitiva, informe um e-mail para teste e selecione uma atividade. Clique em Salvar Teste para enviar uma mensagem utilizando os dados reais da atividade selecionada.
Abra a caixa de entrada e confira a formatação, o assunto e a substituição das variáveis antes de ativar a regra.
4. Salve a configuração
Depois de validar o modelo, volte para a XeoTech e salve a regra. A configuração ficará disponível na lista de disparos e passará a ser considerada pelo processamento automático.
✅ O que acontece depois?
Diariamente, a XeoTech verifica os pedidos que atendem aos critérios cadastrados. Quando um pedido estiver na etapa configurada pelo número de dias definido, o sistema envia automaticamente o e-mail ao cliente.
Domínio de envio do parceiro
Também é possível configurar um domínio de envio do próprio parceiro, permitindo utilizar um endereço como noreply@nome-do-agente.com.br nas comunicações enviadas pela operação.
💡 Boa prática
Mantenha os modelos objetivos, identifique claramente o motivo do contato e sempre realize um envio de teste após alterar o HTML ou as variáveis utilizadas.