Importar e atualizar clientes via Excel

A tela Importar/Atualizar permite utilizar uma planilha para cadastrar clientes ou atualizar informações de cadastros existentes em lote.
⚠️ Atenção
Esta função pode alterar vários cadastros de uma única vez. Antes de confirmar, confira o arquivo, os CNPJs e principalmente os vínculos entre as colunas da planilha e os campos da XeoTech. Quando possível, faça primeiro um teste com poucos registros.
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Veja como importar ou atualizar clientes
Neste vídeo mostramos a estrutura da planilha, o upload do arquivo, o vínculo das colunas e a conferência do cadastro após o processamento.
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💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os nomes das colunas e os vínculos realizados.
1. Prepare a planilha
Organize o arquivo Excel com uma linha de cabeçalho e as informações que deseja cadastrar ou atualizar. O CNPJ é apresentado pelo sistema como campo obrigatório.
2. Faça o upload do arquivo
Na tela Importar/Atualizar, clique em Upload Arquivo. Após o processamento, as colunas encontradas na planilha serão apresentadas na área Colunas Arquivo.
3. Vincule as colunas
A coluna da esquerda apresenta os campos disponíveis na XeoTech. A coluna da direita apresenta os cabeçalhos encontrados no Excel.
Selecione o campo do sistema e a coluna correspondente do arquivo e clique em Vincular. Repita o processo para todas as informações que deseja processar.
ℹ️ Importante
Não é necessário vincular todas as colunas disponíveis. Vincule somente os campos que fazem parte do seu arquivo e que você deseja importar ou atualizar.
4. Confirme a importação
Depois de conferir os vínculos, clique em Confirmar. O sistema inicia o processamento do arquivo e informa que o resultado poderá ser acompanhado pelas notificações.
5. Confira o resultado
Após o processamento, localize um dos clientes utilizados no arquivo e abra o cadastro para validar as informações importadas ou atualizadas.
✅ Resultado esperado
Os dados vinculados na importação passam a fazer parte dos respectivos cadastros. Quando o cliente já existe, a função pode ser utilizada para atualizar as informações mapeadas no arquivo.
💡 Boa prática
Mantenha uma cópia do arquivo utilizado na importação e valide alguns cadastros após o processamento antes de realizar novas cargas maiores.