Exportações de Clientes
O Painel de Clientes permite exportar diferentes conjuntos de informações para análise, conferência ou utilização em outros processos da operação.
⚠️ Atenção
Antes de exportar, confira os clientes selecionados e os filtros aplicados. Quando nenhum cliente estiver selecionado, a exportação pode considerar os clientes retornados pelo filtro atual.
Antes de exportar, confira os clientes selecionados e os filtros aplicados. Quando nenhum cliente estiver selecionado, a exportação pode considerar os clientes retornados pelo filtro atual.
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Veja como utilizar as exportações de clientes
Neste vídeo mostramos as exportações de contatos, responsáveis, pessoas e dados básicos, abrindo cada arquivo para visualizar as informações geradas.
💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor as colunas dos arquivos exportados.
Exportar contatos
Gera um arquivo com os contatos dos clientes, como telefones, e-mails e demais informações disponíveis no cadastro.
Exportar responsáveis do cliente
Gera a relação de responsáveis vinculados aos clientes, permitindo conferir a distribuição da carteira.
Exportar pessoas do cliente
Exporta as pessoas cadastradas e vinculadas aos clientes, facilitando a consulta dos contatos e vínculos registrados.
Exportar dados básicos
Gera um arquivo com as principais informações cadastrais dos clientes, permitindo análises e conferências fora do sistema.
✅ Resultado esperado
Ao concluir cada exportação, o sistema disponibiliza um arquivo Excel com as informações correspondentes ao tipo de exportação escolhido e ao conjunto de clientes considerado.
Ao concluir cada exportação, o sistema disponibiliza um arquivo Excel com as informações correspondentes ao tipo de exportação escolhido e ao conjunto de clientes considerado.
ℹ️ Outras exportações
Dependendo das permissões e configurações da operação, o menu pode apresentar outras opções de exportação além das demonstradas neste vídeo.
Dependendo das permissões e configurações da operação, o menu pode apresentar outras opções de exportação além das demonstradas neste vídeo.