Cadastro de Clientes
O cadastro de clientes centraliza as principais informações da empresa ou pessoa, incluindo identificação, endereço, contatos e outros dados utilizados no atendimento e na operação.
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Veja como cadastrar um cliente
Neste vídeo mostramos o preenchimento dos dados principais, endereço, contatos e a conclusão do cadastro.
💡 Dica: assista em tela cheia para visualizar melhor os campos do cadastro.
Como cadastrar
2. Informe o CPF/CNPJ, o sistema irá se conectar com a base da RECEITA FEDERAL e trará os dados básicos.
3. Confira e complete as informações de endereço.
4. Adicione os contatos do cliente, como e-mail e telefone.
5. Preencha, quando necessário, as demais informações disponíveis no cadastro.
6. Clique em Salvar para concluir.
✅ Resultado esperado
Após salvar, o cliente passa a aparecer na lista de clientes e fica disponível para utilização nas demais funções do sistema.
Após salvar, o cliente passa a aparecer na lista de clientes e fica disponível para utilização nas demais funções do sistema.
ℹ️ Informação
Além dos dados básicos, o cadastro pode apresentar outras seções e informações utilizadas pela operação. Preencha somente o que fizer sentido para o processo da sua empresa.
Além dos dados básicos, o cadastro pode apresentar outras seções e informações utilizadas pela operação. Preencha somente o que fizer sentido para o processo da sua empresa.